恒大汽車今日發(fā)布公告,向6名投資人定向增發(fā)9.52億股新股,共引資260億港元。投資者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿(mào)易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻、劉明輝。
詳細(xì)報(bào)道:
許家印“朋友圈”又發(fā)威!恒大汽車獲260億港元“輸血” 6大投資人出手!
恒大汽車成為了今晚的最大新聞。
恒大汽車(00708.HK)今日晚間發(fā)布公告,向6名投資人定向增發(fā)9.52億股新股,共引資260億港元。
這次增發(fā)的投資者既有劉鑾雄之妻這樣的老熟人,也有王開國、劉明輝等生面孔。
陳凱韻、劉明輝兩人投資規(guī)模各為30億港元,其余都是50億港元。
具體而言,參與增發(fā)者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿(mào)易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻、劉明輝。投資人自愿鎖定12個(gè)月。
朋友圈
一下子拿出這么多錢參與定增,這些投資者都不是泛泛之輩,四家投資公司背后的實(shí)控人分別為京基集團(tuán)陳華、中洲集團(tuán)黃光苗、和益榮國際王開國,以及翠林集團(tuán)王忠明。
陳華和黃光苗在深圳頗為出名,兩人都是開發(fā)商,在深圳開發(fā)有多個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目,陳華祖籍湛江,陳華的京基集團(tuán),實(shí)力雄厚,以舊改起家,黃光苗的中洲地產(chǎn),被稱為“深圳拿地大王”,旗下有上市公司“中洲控股”,祖籍汕頭濠江區(qū)珠浦村。
和益榮國際實(shí)際控制人為王開國,該公司主要從事貿(mào)易及投資,包括大宗貿(mào)易及私募股權(quán)和公開市場(chǎng)投資。
翠林全球投資有限公司出資50億港元,實(shí)際控制人為翠林集團(tuán)董事長(zhǎng)王忠明,該集團(tuán)成立于1993年,總資產(chǎn)超500億元。
陳凱韻為劉鑾雄的妻子,劉鑾雄為香港四大富豪之一,華人置業(yè)公司前任董事會(huì)主席和首席執(zhí)行官。劉明輝為中國燃?xì)鈩?chuàng)始人,現(xiàn)擔(dān)任中國燃?xì)饪毓捎邢薰径戮种飨?、總裁,中國燃?xì)馐兄颠_(dá)1540億港元。
恒大發(fā)展汽車愿望強(qiáng)烈,去年9月15日,恒大汽車發(fā)布公告,通過配售新股募資40億港元,以支持新能源汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。投資者名單上不僅有云鋒基金、紅杉資本等頂級(jí)投資基金,還有騰訊、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,“二馬”(馬云與馬化騰)同時(shí)入股,并不多見。
去年9月18日,恒大汽車在港發(fā)布公告稱,建議發(fā)行人民幣股份及于科創(chuàng)板上市,以配發(fā)及發(fā)行不超過15.56億股人民幣股份(行使超額配股權(quán)前)。
公告稱,發(fā)售價(jià)不低于每股股份25港元,募集資金擬用于新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
2020年上半年,恒大汽車營(yíng)收45.1億元,同比增長(zhǎng)70%;毛利潤(rùn)12.6億元,同比增長(zhǎng)107%;凈利潤(rùn)-24.6億元,虧損同比擴(kuò)大24.2%。其中汽車板塊營(yíng)收0.5億元。
在去年中期業(yè)績(jī)交流會(huì)上,恒大首席財(cái)務(wù)官潘大榮表示將對(duì)汽車業(yè)務(wù)持續(xù)投入,“2019年恒大汽車在新能源汽車方面的投入為147億元;2020年上半年投入30億元,主要是包括股權(quán)收購、研發(fā)支出等,下半年預(yù)計(jì)投入27億元,主要股權(quán)收購。2021年全年預(yù)計(jì)投入90億元,包括工廠建設(shè)、土地和研發(fā)方面。”他表示,截至2022年,恒大汽車在汽車板塊的總投入將逾294億元。
兵馬未動(dòng),糧草先行,競(jìng)爭(zhēng)激烈的汽車行業(yè),恒大一直為此囤積彈藥。
歷史歷程
在所有造車新勢(shì)力中,恒大汽車屬于年輕一批,恒大汽車脫胎于此前的恒大健康。2020年8月,恒大健康發(fā)布公告稱,公司名稱現(xiàn)已由恒大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司更改為中國恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司。9月,該上市公司的股份簡(jiǎn)稱也由恒大健康更改為恒大汽車。
公眾最早知道恒大要造車,是通過賈躍亭,躲在美國的賈躍亭成功說服恒大投資,2018年6月,恒大健康宣布向賈躍亭創(chuàng)辦的新能源汽車公司FF投資20億美元,并先支付了8億美元,換來了時(shí)穎100%股份,間接獲得FF母公司Smart King45%的股權(quán),成為該公司第一大股東。
不過恒大與FF最終分道揚(yáng)鑣。分手之后,恒大繼續(xù)到處收購項(xiàng)目,2019年1月,恒大汽車以9.3億美元收購瑞典電動(dòng)車NEVS;同月,再以10.6億元收購電池企業(yè)卡耐58.07%股權(quán);3月15日,恒大汽車以5億元收購新能源汽車輪轂電機(jī)公司泰特70%股權(quán)。2020年1月29日,恒大汽車又以1.5億歐元入股瑞典頂級(jí)超跑柯尼塞格,建立合營(yíng)公司。
2020年,恒大造車項(xiàng)目迎來重要進(jìn)展。當(dāng)年8月,恒大發(fā)布旗下新能源汽車品牌“恒馳”,并同時(shí)發(fā)布6款概念車型,級(jí)別覆蓋A到D級(jí),品類包括轎車、SUV、MPV、跨界車等全系列乘用車車型。
目前,恒大正同步研發(fā)14款新車型。根據(jù)恒大規(guī)劃,其每個(gè)基地首期產(chǎn)能為10萬輛/年。根據(jù)規(guī)劃,恒大汽車將在2~3年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)能100萬輛/年,10~15年內(nèi)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)能為500萬輛/年。
最近一個(gè)交易日,恒大汽車市值達(dá)到2636.16億港元。
降負(fù)債
去年,因?yàn)闊o法按照計(jì)劃回歸A股,中國恒大遭遇一波危機(jī),去年9月29日晚上公告,中國恒大發(fā)布公告稱,與持有恒大地產(chǎn)總額1300億戰(zhàn)投中的863億戰(zhàn)投簽訂補(bǔ)充協(xié)議,戰(zhàn)投同意轉(zhuǎn)為普通股權(quán)長(zhǎng)期持有。
與此同時(shí),一張合影照片傳遍朋友圈, 蘇寧控股董事長(zhǎng)張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長(zhǎng)葉遠(yuǎn)西、安信信托董事長(zhǎng)邵明安、嘉寓集團(tuán)董事長(zhǎng)田家玉等戰(zhàn)略投資者高管集體出席簽約會(huì),支持恒大和許家印,緩解了債務(wù)危機(jī)。
去年10月14日早,中國恒大發(fā)布公告,成功引入43億港元股權(quán)投資,并獲得包括Vanguard等國際頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購。
1月18日,中國恒大發(fā)布公告,用自有資金提前償還2023年到期的183.52億港元可換股債券本金及利息。從去年9月至今,恒大先后4次均用自有資金提前償還債務(wù),累計(jì)償債超477億港元。
與此同時(shí),恒大銷售數(shù)據(jù)也不錯(cuò),2020年中國恒大銷售7232.5億,完成全年6500億銷售目標(biāo)的111%;銷售回款6531.6億,回款率90.3%。
此外,恒大還通過分拆優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市、引入股權(quán)融資等動(dòng)作,進(jìn)一步增加凈資產(chǎn),推動(dòng)負(fù)債下降。去年8月13日,中國恒大公告旗下恒大物業(yè)合計(jì)引入235億港元戰(zhàn)略投資,以支持物業(yè)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。
去年12月,恒大物業(yè)IPO,發(fā)行價(jià)8.8港元,募集資金69.15億港元。
截至2020年底,恒大有息負(fù)債較去年3月底實(shí)施新戰(zhàn)略時(shí)下降了1578億。
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