今日訊!瑞銀:家族辦公室計(jì)劃實(shí)現(xiàn)多年來最大規(guī)模戰(zhàn)略資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)換
2023-06-02 12:44:13 來源: 貝殼財(cái)經(jīng)


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報(bào)告顯示,亞太區(qū)家族辦公室對股票的配置最高(37%),其中41%計(jì)劃于未來五年增加對成熟市場的固定收益配置。隨著美元見頂及中國經(jīng)濟(jì)重啟,受訪的家族辦公室還預(yù)計(jì)將增加風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置,35%計(jì)劃增持新興市場股票。

同時(shí),家族辦公室以另類資產(chǎn)協(xié)助分散投資組合的趨勢仍然強(qiáng)勁,但他們正在重新調(diào)整配置重點(diǎn)。亞太區(qū)近半家族辦公室(46%)偏好使用對沖基金以分散投資,相比全球只有33%家族辦公室偏好使用對沖基金進(jìn)行分散投資。亞太區(qū)家族辦公室的對沖基金配置亦從3%升至5%。

瑞銀財(cái)富管理全球家族及機(jī)構(gòu)財(cái)富亞太區(qū)聯(lián)席主管辜良雄表示,與全球其他地區(qū)相比,去年亞太區(qū)家族辦公室的股票配置最高,而40%計(jì)劃在未來五年內(nèi)大幅增加對成熟市場股票的配置。去年亞太區(qū)家族辦公室的私募股權(quán)投資主要分配于基金,今年他們亦會(huì)繼續(xù)戰(zhàn)略配置資產(chǎn)至另類投資。展望未來,他們?nèi)詫⑵靡粤眍愘Y產(chǎn)分散投資。

此外,報(bào)告還顯示,主動(dòng)型管理重新受到青睞,近三分之一(34%)亞太區(qū)家族辦公室更加依賴投資經(jīng)理篩選和主動(dòng)型管理,以增強(qiáng)分散投資成效。家族辦公室看好對沖基金,對其產(chǎn)生投資回報(bào)的能力充滿信心。

亞太區(qū)方面,報(bào)告指出,80%家族辦公室預(yù)計(jì)對沖基金的表現(xiàn)將在未來12個(gè)月達(dá)到或超過其目標(biāo)。進(jìn)行私募股權(quán)投資的亞太區(qū)家族辦公室較偏好使用基金進(jìn)行投資(53%),因?yàn)榇祟惢鹨话憧蓪?shí)現(xiàn)分散投資,并有助于家族辦公室拓展投資到一些他們不熟悉的市場。

“私募股權(quán)投資方面,亞太區(qū)家族辦公室最感興趣的行業(yè)是科技、醫(yī)療保健、信息及通訊、房地產(chǎn)和租賃?!眻?bào)告顯示,整體而言,27%亞太區(qū)家族辦公室計(jì)劃于未來五年增加私募股權(quán)直接投資。

據(jù)介紹,該報(bào)告基于瑞銀對全球230個(gè)單一家族辦公室進(jìn)行的相關(guān)調(diào)查,受訪的家族辦公室總財(cái)富凈值為4958億美元,平均總財(cái)富凈值22億美元。亞太區(qū)有45個(gè)單一家族辦公室參與調(diào)查。

編輯 陳莉

校對 趙琳

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