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六大行成績(jī)單:營(yíng)收分化、不良率普降 消費(fèi)金融成信貸支持重頭戲
2023-04-01 08:47:58 來(lái)源: 貝殼財(cái)經(jīng)

3月31日,六大國(guó)有銀行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)全部召開(kāi)完畢,銀行高管們?cè)跇I(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上就業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、今年信貸投放、房貸資產(chǎn)質(zhì)量等各類熱點(diǎn)話題進(jìn)行了回應(yīng)。

根據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者初步統(tǒng)計(jì),六大國(guó)有銀行去年凈利潤(rùn)共計(jì)1.36萬(wàn)億元,均同比保持了相對(duì)穩(wěn)健的增長(zhǎng)。但部分國(guó)有銀行營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),凈息差普遍出現(xiàn)同比下降。


【資料圖】

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

凈息差普遍收窄預(yù)計(jì)一季度仍將持續(xù)承壓

根據(jù)業(yè)績(jī)報(bào)告統(tǒng)計(jì),2022年末,六家國(guó)有銀行的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)出現(xiàn)了分化。工行、建行的營(yíng)業(yè)收入同比出現(xiàn)了小幅下滑,其他4家銀行則相對(duì)穩(wěn)健,僅有郵儲(chǔ)銀行營(yíng)業(yè)收入保持了10%以上的增長(zhǎng)。

在營(yíng)業(yè)收入中,六大行利息凈收入均保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,但除了中國(guó)銀行之外,其余5家銀行凈息差均出現(xiàn)了小幅收窄。多位銀行高管認(rèn)為,這是當(dāng)前銀行業(yè)面臨的普遍現(xiàn)象,主要的影響因素是LPR(貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率)和市場(chǎng)利率的下行。

郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)張學(xué)文表示,這兩年來(lái),市場(chǎng)的利率持續(xù)下行,銀行業(yè)的息差都在收窄,郵儲(chǔ)銀行的存貸比相對(duì)較低,市場(chǎng)類業(yè)務(wù)占比較高,在市場(chǎng)利率下行時(shí)期面臨的息差壓力更大一些。

根據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)有銀行去年存款的付息率普遍有所上行,多家銀行表示這主要是由于存款規(guī)模增大所致。而貸款的平均利率則持續(xù)下行。

“預(yù)計(jì)2023年農(nóng)業(yè)銀行凈息差仍將面臨一定的下行壓力,但邊際降幅有望逐漸趨緩?!鞭r(nóng)行行長(zhǎng)付萬(wàn)軍表示,后續(xù)隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖,市場(chǎng)主體的有效需求和消費(fèi)將穩(wěn)步回升,預(yù)計(jì)下行幅度將有所放緩,并逐步企穩(wěn)。

建行首席財(cái)務(wù)官生柳榮亦認(rèn)為,2023年仍有一定的下行壓力。從四個(gè)季度分布來(lái)看,由于個(gè)人貸款的重定價(jià)在一季度的比例相對(duì)高,一季度凈息差的下行壓力較大,后三季度下滑趨勢(shì)則會(huì)放緩。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示,近年來(lái)我國(guó)銀行業(yè)減費(fèi)讓利、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇,信貸利率持續(xù)走低。不過(guò),隨著今年經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇,預(yù)計(jì)信貸利率走低的態(tài)勢(shì)將會(huì)得到緩解,但利率修復(fù)具有滯后性。

“貸款利率下行的同時(shí),存款端利率仍保持在相對(duì)較高的水平,導(dǎo)致了銀行業(yè)凈息差的持續(xù)承壓。”王一峰表示,當(dāng)前多家銀行已經(jīng)優(yōu)化了自身負(fù)債結(jié)構(gòu),通過(guò)調(diào)節(jié)同業(yè)主動(dòng)負(fù)債、做大對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)等增加低成本負(fù)債,同時(shí)去年監(jiān)管還多次引導(dǎo)銀行業(yè)調(diào)降存款利率,已為銀行負(fù)債成本的壓降留出空間。

資產(chǎn)質(zhì)量

不良率普遍下降涉房類貸款風(fēng)險(xiǎn)總體可控

從六大行披露的數(shù)據(jù)來(lái)看,去年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量普遍向好。6家銀行中有5家不良率出現(xiàn)下降,僅郵儲(chǔ)銀行1家不良率有所上升。但在6家銀行中,郵儲(chǔ)銀行的不良率最低,是國(guó)有銀行中唯一一家低于1%的銀行。而從不良貸款的結(jié)構(gòu)上看,多家銀行的房地產(chǎn)市場(chǎng)的不良率普遍上行。

工商銀行副行長(zhǎng)王景武在發(fā)布會(huì)上表示,在風(fēng)險(xiǎn)管控中,工行對(duì)房地產(chǎn)貸款的質(zhì)量管控是重點(diǎn)之一。去年雖然受到了房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整的影響,工商銀行房地產(chǎn)業(yè)的貸款不良率有所上升,但是該行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比較低,風(fēng)險(xiǎn)也是總體可控的,不會(huì)對(duì)全行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生大的影響。

“房地產(chǎn)不良情況已經(jīng)得到了全面真實(shí)的反映,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)貸款計(jì)提了充足的撥備,能夠充分覆蓋損失和風(fēng)險(xiǎn)?!蓖蹙拔浔硎?,后續(xù)隨著經(jīng)濟(jì)的加快復(fù)蘇,以及“金融16條”和“保交樓”等政策的有序推進(jìn),預(yù)計(jì)房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)逐步得到有效的化解。

農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旭光亦指出,農(nóng)行當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體風(fēng)險(xiǎn)可控,針對(duì)相關(guān)房企的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提了充分的撥備。

“從趨勢(shì)來(lái)看,在各方的共同努力下,我們判斷房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)在收尾。但房地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性緊張的問(wèn)題還是需要有一定的時(shí)間才能予以改善?!苯煌ㄣy行首席風(fēng)險(xiǎn)官林驊表示,交行把房地產(chǎn)貸款持續(xù)重點(diǎn)滾動(dòng)排查房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東亦指出,當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處在復(fù)蘇過(guò)程中,由于房地產(chǎn)項(xiàng)目的特殊性,在化解過(guò)程中需要更長(zhǎng)時(shí)間,對(duì)整體的資產(chǎn)質(zhì)量各方面的影響還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

實(shí)際上,國(guó)有大行在化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中不斷發(fā)力。

建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,去年該行加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)房企的支持力度,推動(dòng)包括房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)向新模式加深。

張旭光亦指出,該行穩(wěn)定了針對(duì)困難房企的授信支持,做到不盲目抽貸、壓貸和斷貸,累計(jì)推動(dòng)177個(gè)項(xiàng)目復(fù)工。同時(shí),“金融16條”政策出臺(tái)至今,該行已與90多家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂了全面合作協(xié)議,支持優(yōu)質(zhì)房企改善優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表。

信貸投放

擴(kuò)大內(nèi)需背景個(gè)人消費(fèi)等成投資重點(diǎn)

去年,面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,國(guó)有大行發(fā)揮“頭雁”作用,持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放力度,多家大行去年新增信貸投放規(guī)模創(chuàng)歷史新高,這一趨勢(shì)延續(xù)至今年信貸“開(kāi)門(mén)紅”。在擴(kuò)大內(nèi)需之下,今年消費(fèi)金融成了國(guó)有大行信貸支持的重頭戲?

農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)劉加旺在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,針對(duì)今年消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展,將落實(shí)好首套房房貸利率動(dòng)態(tài)調(diào)整的機(jī)制,因城施策地確定好農(nóng)行首付的比例和利率的水平,并加大個(gè)人住房貸款的投放,滿足并支持剛性和改善性的住房需求。同時(shí),針對(duì)車主、年輕人、小微企業(yè)主等這些重點(diǎn)的客群,進(jìn)一步做大信用卡消費(fèi)的信貸規(guī)模。

“未來(lái)一段時(shí)間,個(gè)貸需求預(yù)計(jì)會(huì)有恢復(fù)性增長(zhǎng),建行今年將重點(diǎn)在個(gè)體工商戶、農(nóng)戶領(lǐng)域打造個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸新賽道,力爭(zhēng)在個(gè)人貸款上實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。”建設(shè)銀行副行長(zhǎng)崔勇指出,今年信貸投放將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),開(kāi)年以來(lái)信貸需求比較旺盛、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)充分。

此外,工商銀行副行長(zhǎng)張文武表示,總體來(lái)看,今年經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖的步伐在加快,但面臨的挑戰(zhàn)和困難也很多,客戶的信貸資金需求仍然比較大。今年工行還將圍繞現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)需要,繼續(xù)鞏固制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色信貸等領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢(shì),繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興、普惠金融的金融支持,繼續(xù)做好重大項(xiàng)目。

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