【資料圖】
在他看來,目前中國市場(chǎng)的整體估值相對(duì)處在底部,政策在持續(xù)地發(fā)力,同時(shí)情緒逐漸好轉(zhuǎn)等,這些都使得中國市場(chǎng)具備了相對(duì)有獨(dú)立性、有韌性的條件。
劉剛指出,下半年A股行業(yè)配置策略考慮“以穩(wěn)為主,先守后攻”,但“守”與“攻”的切換具體時(shí)間點(diǎn)可能也有較大不確定性。另外,一旦市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)入改善拐點(diǎn),行業(yè)配置相比“求穩(wěn)”階段的配置也會(huì)有所變化,屆時(shí)符合中國中長期發(fā)展趨勢(shì)、代表中國競(jìng)爭(zhēng)力的成長方向可能是重點(diǎn)。
談及當(dāng)下美國通脹及美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)中國股市的影響時(shí),劉剛指出,首先從短期情緒上來看,如果加息對(duì)美股造成較大擾動(dòng)的話,A股、港股情緒上會(huì)有所共振,且共振在港股上相對(duì)明顯一些,但伴隨著情緒修復(fù),市場(chǎng)很快會(huì)回歸基本面的環(huán)境;其次是流動(dòng)性,主要體現(xiàn)為部分的資金流向和匯率波動(dòng);最后是基本面,美聯(lián)儲(chǔ)緊縮會(huì)在一定程度上對(duì)美國經(jīng)濟(jì)增長施加影響,通過出口鏈及相應(yīng)的板塊進(jìn)而對(duì) A股、港股市場(chǎng)相應(yīng)的板塊施加影響。
此外,中金公司研究部董事總經(jīng)理、首席宏觀分析師張文朗表示,今年的財(cái)政政策力度超過了2020年,財(cái)政對(duì)貨幣的貢獻(xiàn)有望繼續(xù)往上走?!翱傮w而言,下半年對(duì)復(fù)蘇動(dòng)力還是有信心的。未來(明年上半年)經(jīng)濟(jì)增長比今年下半年會(huì)更快一些?!?/p>
在他看來,樓市是今年下半年經(jīng)濟(jì)增長非常重要的一個(gè)變量,預(yù)計(jì)今年下半年樓市會(huì)企穩(wěn)回升。
編輯 宋鈺婷
校對(duì) 楊許麗
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